En la pestaña Pruebas del proyecto, puede crear pruebas para enviarlas al cliente para su aprobación.
Haga clic en el botón "+Agregar prueba" para crear una nueva prueba.
En la ventana Agregar prueba al pedido, haga clic en el botón Elegir imagen para cargar para navegar por su computadora y cargar una imagen o arrastre la imagen desde una carpeta en su computadora y suéltela en el cuadro disponible. A continuación, puede utilizar las opciones debajo de la imagen para introducir información adicional para esta prueba, como un nombre de prueba, número de pedido, producto, ubicación de impresión y/o seleccionar variante.
Si el cliente debe aprobar esta prueba, seleccione la opción "Sí" y luego use el menú desplegable "Aprobar antes de" Fecha para seleccionar la fecha.
La prueba recién creada aparecerá en el área Pruebas. Si necesita editar o eliminar esta prueba, haga clic en el icono de tres puntos y seleccione la opción que necesita. Además, si el cliente transmitió su aprobación fuera de su portal de cliente, puede optar por marcar esta prueba como aprobada.
¿Puedo crear más de una prueba para un pedido? (haga clic para responder)
Sí, puede crear tantas pruebas como desee para un pedido haciendo clic en el botón "Agregar prueba".
Para enviar la prueba al cliente para su aprobación, haga clic en el botón Enviar prueba.
Hay dos opciones disponibles en la ventana Enviar pruebas al cliente.
Compartir por correo electrónico
Al compartir una prueba con un cliente por correo electrónico, se mostrará la dirección en el registro de CRM del cliente. Si no existe ninguna dirección de correo electrónico para este cliente o desea enviar a un correo electrónico diferente, puede escribir una en el cuadro Destinatarios. La línea de asunto y el mensaje se pueden personalizar en la sección Plantillas de correo electrónico y mensaje de la sección Cuenta - Configuración.
Compartir a través de enlace
Haga clic en el botón Copiar enlace.
La prueba ahora estará disponible en el portal del cliente. El cliente puede ver la prueba, solicitar cambios o aprobarla.
¿Qué verá mi cliente? (haga clic para responder)
Cuando el cliente vaya al Portal del cliente, tendrá un icono para las pruebas en la parte superior. Cuando hagan clic en él, serán llevados a la pestaña Todas las pruebas. En esta pestaña, pueden ver todas las pruebas relacionadas con este pedido. Luego pueden hacer clic en el botón Aprobar cotización o usar la opción Solicitar cambios para comunicar cualquier revisión o inquietud sobre esta prueba.
Las pruebas también se organizarán para el cliente en tres pestañas:
- Pendiente de aprobación:
Contiene todas las pruebas sobre las que el cliente aún no ha actuado. - Cambios solicitados:
Contiene pruebas en las que el cliente ha enviado revisiones. - Aprobado:
Contiene todas las pruebas aprobadas.
¿Puede mi cliente descargar una prueba? (haga clic para responder)
Sí, los clientes pueden descargar pruebas haciendo clic en este icono ubicado en la esquina inferior izquierda de la imagen de prueba. También pueden usar el icono en la esquina inferior derecha de la imagen para abrir una vista previa a tamaño completo de la imagen.
Cuando el cliente apruebe una prueba a través de su Portal del cliente, recibirá una notificación sobre la aprobación.
Además, la lista de pruebas en sí se mostrará con una barra verde en la parte superior.
