Après avoir ajouté des produits à une présentation, l’étape suivante consiste à configurer le projet. Les projets sont la plaque tournante centrale pour tous les aspects d’un événement et contiennent toutes les informations connexes, telles que le client, les présentations et les documents de commande, ainsi que le type d’événement, les dates importantes, le budget et le nombre de participants. La création d’une présentation signifie que vous créez un composant du projet, de sorte qu’ils sont créés et configurés simultanément.

La première étape de la configuration d’un projet et d’une présentation consiste à cliquer sur l’option Créer une nouvelle présentation.

Lors de la création d’une présentation, trois champs sont obligatoires :

Après avoir entré les informations dans les trois champs obligatoires, remplissez autant d’informations que possible dans les champs restants: date de l’événement, participants, date en main et budget. Il est important de garder à l’esprit que toutes les informations saisies sur cet écran peuvent être mises à jour à une date ultérieure.

Lors de la création simultanée d’un nouveau client et d’une nouvelle présentation, il est avantageux d’ajouter également un contact au cours de ce processus. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Ajouter un contact. Bien que seuls le prénom et le nom du contact soient requis, tout comme pour l’entreprise elle-même, plus il y a d’informations, mieux c’est, remplissez autant d’informations que possible.

Une fois que vous avez terminé de saisir les informations, cliquez sur le bouton Créer une présentation.

Une fois que vous avez terminé de configurer la nouvelle présentation, vous serez amené dans l’onglet Présentations du projet. Vous pouvez ensuite choisir les paramètres de présentation.